潜在客户开发是当今企业的首要任务。每个企业组织都会使用多种潜在客户开发策略来丰富其销售渠道。
但遗憾的是，大多数企业在潜在客户生成时就止步于此，而没有确定生成的潜在客户是否合格。结果，只有不到 10% 的潜在客户会转化为客户。
因此，绘制潜在客户的旅程图以在销售渠道中寻找合格的潜在客户至关重要。合格潜在客户的定义可能会根据您的业务目标、目标受众等而变化。从理论上讲，根据您的营销活动目标在销售渠道中找到合适的潜在客户似乎很容易。但是，当您的 CRM 系统中有数千条潜在客户记录时，找到合适的潜在客户并进行转化是一项艰巨的任务。
但是，如果您使用Salesforce CRM，自定义字段映射可以帮助您设置资格系统，以找到合适的潜在客户来与潜在客户建立联系。 Salesforce 是一种流行的潜在客户转换映射工具，可让您将潜在客户转换为帐户、联系人和机会 [ACO]。
Salesforce 用户可以使用潜在客户对象中的自定义字段在潜在客户转换后将其转移到 ACO 对象中。但要做到这一点，用户必须首先定义它们之间的映射。这就是我们今天要学习的内容 – Salesforce 潜在客户转换映射。
Salesforce 潜在客户转化映射的优势
Salesforce 潜在客户转化映射是 Salesforce 推出的一款强大工具，可自动将有前景的潜在客户转化为有价值的客户。
一旦潜在客户被视为合格，就会迅速转换为客户、联系人和商机记录。为了确保不会漏掉任何潜在客户，Salesforce 会根据各种因素智能地将传入的潜在客户分配到特定队列。
通过超过 3,000 条潜在的分配规则，企业可以定制此流程以匹配其独特的销售结构。
为了进一步提高准确性，Salesforce 允许自定义帐户、联系人和机会字段，确保捕获并有效利用关键的潜在客户信息。
这种灵活性使销售团队能够专注于建立关系而不是数据输入。
通过简化潜在客户管理并提供有价值的见解，Salesforce 潜在客户转化已被证明可以将销售效率提高 29%。
技巧是使用自定义潜在客户字段来映射潜在客户的旅程。
使用此功能可以帮助您：
1. 优化流程
Salesforce 可让您从头到尾绘制潜在客户图，从而帮助您优化潜在客户转化流程。因此，您可以更好地跟踪潜在客户的旅程并创建路线图以更快地实现转化。
2. 防止铅泄漏
您可能已经注意到，进入销售渠道的潜在客户数量通常高于实际销售数量。
假设您已经生成了 1,000 条线索，但其中只有一半（即 500 条线索）通过了线索评分系统。但最终，您可 白俄罗斯电话号码数据 能只剩下 50-75 条销售线索。
剩余的900多条线索去哪儿了？
由于沟通不畅、客户体验不满意或其他原因，他们退出了您的销售渠道。
为了防止这种情况，您可以使用 Salesforce 潜在客户转化映射对所有潜在客户进行排序。这将帮助您专注于那些即将从您的渠道中流失的潜在客户，并努力防止他们流失。
3. 从你的网页中获取线索
根据 Salesforce 的数据，您可以在 24 小时内从您的网站捕获最多500 条线索。当您弄清楚哪些网页能为您的业务带来 无 Cookie 的跟踪和分析：规则又改变了吗？ 更多线索时，您可以优化它们以获得合格的线索。以下是一些方法：
在流量最大的页面上添加表单。
衡量您所有潜在客户生成资产（例如博客文章、新闻通讯、电子书等）的表现。
在您的主页和其他重要网页上尝试各种号召性用语 (CTA)。
提供免费的可下载材料，如电子书或案例研究。
在您的网站上使用实时聊天服务。
个性化内容以覆盖目标受众群体。
4.降低成本
潜在客户转化映射可以帮助您识别合格且相关的潜在客户帐户。它可以减少您在无关潜在客户身上浪费的所有时间和资源。
您可以更好地将资源分配给准备购买的帐户。这可以帮助提高您的投资回报率和潜在客户转化率。
如何使用 Salesforce 潜在客户转化映射
Salesforce 自定义字段映射 达荷美铅矿 可以为企业个性化潜在客户转化带来许多合格机会。但这只有在您正确进行映射时才有效。
在 Salesforce 上映射潜在客户之前，请记住以下几点：
当您转换潜在客户时，Salesforce 会查找与潜在客户记录中的公司字段同名的帐户。如果已存在具有相同公司名称的帐户名称，您将可以选择使用现有记录。
每个目标字段只能分配一个源字段。
培训您的团队。他们应该知道何时以及如何使用准确的分配规则条目来映射线索。
无法删除潜在客户自定义字段映射中的字段。要删除字段，您必须先删除映射。
要删除潜在客户自定义字段，首先，删除引用该字段的映射。
将 Salesforce 潜在客户转换为联系人
下面介绍了如何将 Salesforce 潜在客户转化为联系人：
步骤 1：在一条线索记录中点击“转换”。
步骤 2：创建一个新帐户，也可以在帐户名称字段中选择现有帐户。
步骤 3：在联系人名称字段中输入新联系人或选择现有联系人。
步骤 4：在机会名称字段中创建一个新机会或选择现有机会。
步骤 5：如果不想创建机会，请勾选“转换后不创建机会”复选框。
步骤 6：选择“转换”。
当某些数据缺失时该怎么办？
Salesforce 将使用上述步骤自动将“标准”潜在客户字段映射到其相应的对象。
但是，它不会映射您在潜在客户对象上创建的自定义字段。您必须使用潜在客户转化字段映射功能在 Salesforce 设置中手动配置这些潜在客户。
这意味着您必须配置潜在客户和潜在客户转换的对象（帐户、联系人、机会）之间的“数据字段映射”，以便在转换过程中不会丢失任何数据。
为此，请按照下列步骤操作：
骤 1：转到您的潜在客户记录 > 单击齿轮图标 > 编辑对象。
第 2 步：导航到缺失对象的“字段和关系”选项卡 >“映射引导字段”。
Salesforce 上的 Lead 部分
图片来源： parquet.dev
步骤 3.点击“帐户”、“联系人”和“商机”选项卡，选择哪些潜在客户字段应映射到这些对象上的哪些字段。“无”表示未为相关潜在客户字段配置字段映射。图片来源： parquet.dev
步骤4.完成修改字段映射设置后，请不要忘记点击“保存”按钮。
如果在潜在客户转化过程中仍有部分数据缺失，您需要咨询 Salesforce 系统管理员。
常见错误及其避免方法
在 Salesforce 中将潜在客户转化为有价值的机会并不总是一帆风顺的。一个常见的错误是忽视数据健康。脏数据会导致潜在客户资格不准确。
这就像试图在不稳固的地基上建造房屋一样——它注定会倒塌。定期清理和更新数据，确保您的建筑物建立在坚实的基础之上。
另一个失误是将销售线索阶段与实际销售流程不匹配。这会造成混乱并拖慢团队进度。想象一下，如果不知道正确的步骤，就尝试按照食谱做。混乱随之而来！
最后，不要孤立地绘制潜在客户图谱。将潜在客户数据与其他工具连接起来，可以让您获得强大而统一的潜在客户视图。这就像鸟瞰销售形势一样。
通过避免这些常见错误，您将能够顺利优化潜在客户转化流程并推动销售成功。
Salesforce 潜在客户转化映射的高级技巧
以下是 Salesforce 潜在客户转化映射的五个高级技巧：
1. 自定义字段映射：使用自定义字段捕获对您的业务至关重要的特定数据点，并在转换过程中准确映射它们。
2. 自动化潜在客户分配：实施自动化规则，根据地理位置或行业等标准分配潜在客户，确保更快地跟进。
3. 数据丰富工具：集成第三方数据丰富工具，在转化前增强潜在客户信息，改善细分。
4. 多点触控归因：跟踪潜在客户旅程中的多个接触点，以便更好地归因和决策。
5. A/B 测试：测试不同的映射配置以确定最有效的转化率设置。
这些技巧可以帮助您微调潜在客户转化流程，从而提高效率并获得更好的洞察力。
使用 Salespanel 在 Salesforce 上自动收集和注入潜在客户
所有这些是否感觉困难且复杂并且不能解决您所寻找的问题？
不用担心。您可以使用 Salespanel 实时更新您的 Salesforce 潜在客户记录。
Salespanel 可以自动将您的营销数据与 Salesforce CRM 连接起来。您可以使用访客情报通过有针对性的内容实时筛选潜在客户。
Salespanel 与 Salesforce CRM 集成后，您可以执行以下操作：
自动为从各种营销渠道捕获的新线索和机会创建记录。
将关键数据情报（例如潜在客户评分、质量评分、公司信息等）以及潜在客户或帐户执行的所有活动发送到 CRM。
通过将行为跟踪数据和潜在客户评分指标直接同步到 CRM，您可以帮助您的销售团队识别购买意图并个性化销售信息。
将每个已识别的潜在客户自动同步到 Salesforce 联系人，或使用 Segments 有选择地仅同步合格的潜在客户。
自动将合格的潜在客户分配给销售代表。可以使用细分将潜在客户发送给区域销售人员和主题专家。
当您的销售人员有新线索进入销售渠道或返回您的网站时，实时通知他们。在 Salesforce 中，您可以使用线索得分、质量得分和线索温度等质量指标来帮助确定交易的优先顺序。
即使他们从未注册过，您也可以让访客符合条件。通过网站内外高度针对性的内容，您可以吸引和培养 100% 的合格访客，而不是只培养那些注册的访客。
将 Salespanel 集成到您现有的 CRM 生态系统中，您可以创建灵活的营销自动化工作流程。
Salespanel 可以帮助您完成工作流程，无论您是想创建特定的邮件触发器、动态网站触发器还是警报流程。
下介绍了如何将 Salespanel 与 Salesforce 结合使用。
骤 1：登录您的 Salespanel 和 Salesforce 帐户以开始集成。
第 2 步：按照 Salesforce 集成页面上的屏幕说明，在生产环境中安装 Salespanel 包。
您可以控制集成如何从 Salesforce 发送和接收信息。要配置您的工作流程，请转到同步设置。
通过这些设置，您可以：
指定是否应将访问者同步为 Salesforce 潜在客户还是联系人。
创建新的 Salesforce 联系人或仅更新现有潜在客户的数据。
选择将哪位团队成员指定为默认领导者。
即使在 Salesforce 潜在客户转换为 Salesforce 联系人后仍继续同步数据。
在 Salesforce 中，您可以使用对象资源管理器的页面布局来指定想要显示 Salespanel 数据的位置。
使用 Salespanel 数据来改进 Salesforce 报告。
让我们开始使用 Salesforce 潜在客户转化映射！
如您所见，Salesforce 潜在客户转化映射可以为您提供管理潜在客户的正确方向。Salesforce 自己的映射解决方案本身就很棒，但对于需要更简单直接替代方案的企业来说，应该尝试 Salespanel。